在“后補(bǔ)貼時(shí)代”，重新理解市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)成為車企的必修課。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 焦文娟 易思琳 廣州報(bào)道

作為汽車行業(yè)的年度風(fēng)向標(biāo)，2025廣州車展交出了一份清晰的答卷：新能源已坐穩(wěn)市場(chǎng)主流，但通往未來(lái)的技術(shù)路徑，正呈現(xiàn)出前所未有的多元分野。這種“主流已定，路徑未定”的矛盾，構(gòu)成了本屆廣州車展最核心的敘事線。

數(shù)據(jù)是最直觀的證明。官方數(shù)據(jù)顯示，本屆廣州車展展車總數(shù)達(dá)1085臺(tái)，其中新能源車型629臺(tái)，占比58%，比2024年提升了14.3個(gè)百分點(diǎn)。而放眼整個(gè)市場(chǎng)，今年前10個(gè)月新能源乘用車市場(chǎng)滲透率已突破52.9%，大幅超越《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》中 “2025年新能源汽車新車銷售占比20%” 的既定目標(biāo)，新能源的主流地位已無(wú)可撼動(dòng)。

但喧囂背后，技術(shù)路線的分化已悄然顯現(xiàn)。乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，純電動(dòng)市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)20%，增程式車型卻同比下滑7.7%。一升一降之間，透露出市場(chǎng)的微妙變化。

分野之下，車企們正做著看似矛盾的準(zhǔn)備：一方面，小鵬、吉利、奇瑞等品牌密集發(fā)布增程車型；另一方面，純電車型的投入也未見(jiàn)放緩。這種看似矛盾的布局，正反映出行業(yè)對(duì)技術(shù)路徑的集體探索。

“純電是終局，但增程、超級(jí)增程和插混依舊是當(dāng)下關(guān)鍵的過(guò)渡方案。”多位車企人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言。

在補(bǔ)貼退坡的“后補(bǔ)貼時(shí)代”，競(jìng)爭(zhēng)正回歸到產(chǎn)品本身。如何講好情緒價(jià)值、如何真正服務(wù)用戶，成為車企必須回答的問(wèn)題。

而實(shí)現(xiàn)情緒價(jià)值的路徑，越來(lái)越指向深度智能化。 如今的智能座艙開(kāi)始能理解潛臺(tái)詞、記憶個(gè)人偏好；智能駕駛則將通勤路程變?yōu)榭尚菹⒒蚬ぷ鞯目臻g。例如，華為在廣州車展前夕發(fā)布的鴻蒙座艙混合大模型MoLA架構(gòu)，號(hào)稱進(jìn)入“智能座艙L3”時(shí)代，旨在解決傳統(tǒng)語(yǔ)音助手“聽(tīng)不懂、做不到”的痛點(diǎn)。

中國(guó)在智能化上的加速，也讓外資巨頭決心換裝“中國(guó)引擎”。 BBA的“中國(guó)智駕”拼圖已全部由Momenta與華為補(bǔ)位。寶馬與Momenta合作開(kāi)發(fā)下一代智駕系統(tǒng)，奔馳采用Momenta的端到端技術(shù)路線打造全新CLA，奧迪則全系搭載華為乾崑智駕。

合作模式的創(chuàng)新不止于技術(shù)層面，更深入品牌腹地。華為繼“界”字輩之后，與廣汽推出“啟境”、與東風(fēng)推出“奕境”，探索著超越傳統(tǒng)供應(yīng)商范疇的新型聯(lián)盟關(guān)系。

時(shí)間窗口已然緊迫。“我唯一敢確定的是，2026年汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加殘酷和血腥。”小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬的這句話，道出了行業(yè)的共識(shí)。幾乎所有重要的戰(zhàn)略布局與技術(shù)押注，都將火力集中在了2026年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)。屆時(shí)，不僅會(huì)有寶馬新世代iX3、奔馳CLA等重磅車型上市，各家的動(dòng)力技術(shù)路線也將迎來(lái)新一輪迭代。

合資擁抱中國(guó)供應(yīng)商，華為“市場(chǎng)號(hào)召力”持續(xù)增強(qiáng)

“最好的供應(yīng)商的選擇應(yīng)該在中國(guó)。”廣州車展開(kāi)幕前一天，禾賽科技亞太車載業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁張偉在南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)指導(dǎo)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦的2025新汽車年度盛典上表示，海外主機(jī)廠對(duì)于中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的重視程度在逐年增加。這一觀點(diǎn)在本屆廣州車展上顯得尤為突出。

面對(duì)中國(guó)品牌在電動(dòng)化和智能化上的壓倒性優(yōu)勢(shì)，以及國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率已突破50%的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)，合資與外資車企正將引入中國(guó)核心供應(yīng)鏈視為補(bǔ)齊短板、維持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵戰(zhàn)略。

以德系品牌為例，寶馬和奔馳不約而同地選擇了與中國(guó)智駕公司Momenta合作。“我們希望有智駕、智艙等智能化的加持，再加上品牌力能夠快速跟上中國(guó)市場(chǎng)變革。”有寶馬人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，這套由雙方聯(lián)合研發(fā)的智駕系統(tǒng)將首搭于2026年投產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)新世代BMW iX3，并逐步應(yīng)用于BMW未來(lái)車型。

奔馳則在2024年與Momenta簽署了合作協(xié)議，并在本屆廣州車展上展示了被其視為智能化新起點(diǎn)的奔馳CLA車型。

“我們采用Momenta的端到端技術(shù)路線，但是從車輛電氣架構(gòu)到駕駛體驗(yàn)，都按照奔馳的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)。”北京梅賽德斯-奔馳銷售服務(wù)有限公司高級(jí)執(zhí)行副總裁、梅賽德斯-奔馳星愿基金管委會(huì)主席張焱曾告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，奔馳與自動(dòng)駕駛公司Momenta的合作并非簡(jiǎn)單的“拿來(lái)主義”，而是堅(jiān)持“奔馳標(biāo)準(zhǔn)”。

另一位德系車企成員奧迪則堅(jiān)定擁抱華為，推出全球首款搭載華為乾崑智駕的燃油車A5L。奧迪銷售副總經(jīng)理郭永鋒明確表示，未來(lái)無(wú)論是PPE豪華純電平臺(tái)還是 PPC 豪華燃油智能平臺(tái)，奧迪全系都將搭載華為乾崑智駕。

日系品牌同樣不甘落后。東風(fēng)日產(chǎn)發(fā)布的天籟·鴻蒙座艙，成為首款搭載華為最新鴻蒙座艙 HarmonySpace 5 的燃油B級(jí)轎車；廣汽豐田推出的鉑智7，是一款豐田"全球標(biāo)準(zhǔn)+中國(guó)科技"戰(zhàn)略下的核心車型，其座艙搭載華為鴻蒙系統(tǒng)，電驅(qū)采用華為DriveOne，高階輔助駕駛則來(lái)自Momenta。

值得注意的是，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在廣州車展期間參觀東風(fēng)日產(chǎn)展臺(tái)，這一細(xì)節(jié)被市場(chǎng)解讀為競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生微妙變化的信號(hào)。

同去年廣州車展相比，華為的聲量進(jìn)一步放大。鴻蒙智行展臺(tái)依舊吸睛，而華為乾崑首次以獨(dú)立展商身份參展，展出合作車型覆蓋15萬(wàn)至100萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間。華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志宣布，2026年合作車型將超80款，城區(qū)NCA（智駕領(lǐng)航輔助）將下探至15萬(wàn)級(jí)市場(chǎng)。目前，華為乾崑已與14家車企、33款車型達(dá)成合作，搭載量已超百萬(wàn)輛。

增程市場(chǎng)下滑，但市面上的增程車卻越來(lái)越多

在汽車的動(dòng)力技術(shù)路線上，中國(guó)汽車行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)看似矛盾的變化：從市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，增程車的滲透率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但廣州車展上的增程車型卻不減反增。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月，新能源汽車零售滲透率已攀升至57.2%，而曾經(jīng)高歌猛進(jìn)的增程式電動(dòng)車，連續(xù)5個(gè)月銷售占比下滑，僅剩26%的份額。與此同時(shí)，純電車型占比卻超過(guò)74%，增勢(shì)強(qiáng)勁。

然而，數(shù)據(jù)并未阻止車企推出增程車型的熱情。小鵬汽車就是一個(gè)典型例子。曾堅(jiān)定走純電路線的小鵬，在今年正式推出超級(jí)增程技術(shù)，并在廣州車展上推出小鵬X9增程版車型。小鵬汽車CEO何小鵬坦言，關(guān)于做增程，他在內(nèi)部推動(dòng)過(guò)四次，這是唯一成功的一次。“我認(rèn)為在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，這個(gè)世界的能源結(jié)構(gòu)應(yīng)該是由純電+混動(dòng)所組合的，而增程則是最適合無(wú)人駕駛，甚至在將來(lái)的機(jī)器人體系。”

不止小鵬，吉利銀河、奇瑞iCAR也相繼推出增程車型。

在本屆廣州車展上，吉利銀河全新MPV V900首發(fā)，這也是首款搭載吉利超級(jí)AI增程技術(shù)的車型。該車搭載1.5T增程系統(tǒng)，配備中創(chuàng)新航三元鋰電池，可視為已并入吉利銀河的翼真L380的增程版本，定位中大型MPV，與純電版的L380形成動(dòng)力互補(bǔ)。

同樣搭載自家增程技術(shù)的重磅新車還有奇瑞硬派SUV iCAR V27。作為iCAR品牌V系列最新旗艦車型，V27也搭載了專用的增程發(fā)動(dòng)機(jī)，熱效率達(dá)45.79%，1升油發(fā)電3.71度，綜合續(xù)航可超過(guò)1200km。

盡管市面上的增程車越來(lái)越多，但行業(yè)對(duì)動(dòng)力發(fā)展趨勢(shì)的判斷卻出奇一致：大部分人依然認(rèn)定純電才是汽車行業(yè)的動(dòng)力終局，但在接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，包括純電、增程、混動(dòng)等在內(nèi)的多種動(dòng)力形式會(huì)同時(shí)存在。

在2025新汽車年度盛典上，零跑汽車高級(jí)副總裁曹力表示，他堅(jiān)定認(rèn)為純電一定是未來(lái)，而在最近幾年的能源形式格局上，純電和混動(dòng)依然會(huì)保持互補(bǔ)、并存的狀態(tài)。

東風(fēng)公司研發(fā)總院動(dòng)力總成技術(shù)副總工程師管永超也持相似觀點(diǎn)，認(rèn)為在一定時(shí)間范圍內(nèi)，插電和增程還會(huì)繼續(xù)存在。他繼續(xù)補(bǔ)充，去年以來(lái)大家都在喊“大電小油”，很多車企在踐行這個(gè)方向，尤其更多的企業(yè)在開(kāi)發(fā)更小的增程器、更小的發(fā)動(dòng)機(jī)，核心還是因?yàn)橛脩粲羞@方面的需求。“不管是做增程、插混還是純電，大家的方向都是一致的。”

管永超的這句話，或許正是當(dāng)前技術(shù)路線分野下的最大共識(shí)。

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